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066 Schenkung Investmentfonds

Schenkung. Ab dem 1. Januar 2018 gelten für die Besteuerung von Kapitalerträgen bei Investmentfonds neue Regeln. Wer Aktienfonds vor dem 01.01.2009 gekauft hat, kann diese sogenannten Altfonds nun für ein ganz besonders lukratives Weihnachtsgeschenk nutzen.

„Das neue Investmentsteuergesetz eröffnet ja 2018 viele erstaunliche steuerliche Gestaltungsspielräume“, überlegt Stefan Vollherbst, Leiter der Niederlassung München bei der Privatbank ODDO BHF (private wealth berichtete in Ausgabe 03/17 darüber). „Die Wenigsten wissen allerdings“, fährt der Bankier fort, „dass Eigentümer von sogenannten Altfonds ihrer Familie in diesem Jahr noch durch gezielte Schenkungen lange steuerfreie Erträge sichern können.“

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